全球疫情又一次超出了每一个人原本的预期，本以为3月底会出现的拐点化为了泡影，4月的数据呈现向上的态势，这表明国外的防疫“补考”远远尚未结束。在这样一种情况下，投资逻辑必须要进一步予以强化，即唯有疫情受益股才可谓是避风港，其他的所有都应该去回避，这个观点从当前来看只会得以加强而不会产生改变。
疫情误判与现状更新
我得承认，自己于3月底的时候出现了误判，那时看到新增人数接连几天保持持平态势，并且呈现出下降趋向，就觉得拐点已然来到，然而4月的反弹表明，国外在防疫这份考卷上着实是不及格的，此刻步入了痛苦的补考时期。
让人感到欣喜的变化是，他们最终开始佩戴口罩了。尽管比我们预先期望的时间晚了许多，不过这表明对于呼吸道保护的意识已经开始觉醒。这个转变对于疫情防控而言是非常关键重要的，并且也对相关的投资方向产生了直接的影响。
后续发展的关键变量
依据当下情形而言，除非病毒确实惧怕炎热，且天气酷热会自行消逝，不然疫情于发展中国家蔓延将难以避免。然而当前再去留意统计数据已没多大意义，许多国家的检测能力已严重欠缺。
我们需尽心去详尽探究各个国家政策的变动情况，像法国把口罩订单的总计数量提升至20亿只这般，欧洲部分国家着手实施公共场所佩戴口罩的律法相关政策这些的出现改变，直接判定相关板块的投资契机。
上周操作复盘
上个星期刚开始的时候，我于农业板块之中挑选了业绩较为良好的利民股份，在周一的时候进行切入，到周四的最高点将其卖出。这样的操作所遵循的是业绩以及题材双方面驱动的逻辑，在获利之后回调，不排除还会接着介入的可能性，农业股的持续性依旧是值得予以关注的。
周四的时候我踏入进驻了尚荣医疗，主要的道理缘由是国外的医生其感染的人数有所增加，医护人员防护这方面需求须得强化加强。需要值得留意注意的是，在可转债集体呈现降温的趋向态势之下，尚荣转债对于正股仍然有着超过50%的溢价，这个信号状况值得深入思索思考。原本是计划打算在周五的高点位置卖出变现持币去过节，可是尾盘的时候给予了机会机遇，于是就少量地买入了一点。
农业股的新逻辑
无疑上周表现最佳的农业股尤其是必需品方向的乃金健米业。伴随越来越多国家着手出台农产品出口限令，拥有农产品核心资源的个股必定会持续获利，此等逻辑相较于单纯的涨价更为稳固。
本周，我觉得农业板块的机会依旧会延续，农产品不只是消费品，更是战略物资，在因为疫情致使供应链中断的情况下，各个国家对于粮食安全的担忧会直接转变为相关企业的业绩支撑。
防护与医疗设备的升级
我觉得，口罩股以及疫情防护股，会出现新一阶段的机会，防护这般的需求，于疫情加剧的状况下，还会进行强化，并且，伴随国外政府开始硬性要求佩戴口罩后，需求结构，从个体自发性转变为政府统一集中采购，订单的确定性，以及规模，都将要得以提升。
供呼吸作用的仪器以及医疗产业领域中处于链条上游位置的供应渠道所蕴含的机遇同样值得持续地去探寻发掘。在上个星期航天长峰已然开始迅速上涨，但在产业链条之上还存在着别的环节具备因补涨而产生的机会，尤其是那些为供呼吸作用的仪器提供关键零部件的企业，极有可能变成下一轮资金予以关注的关键要点。
原料药的持续机会
仍会继续迎来原料药的机会，另一个原料药大国印度的状况不容乐观，作为民生必需品存在的原料药，要不了多长时间其供应缺口就没得法子给予补上，这样一来就会给国内相关企业带来持续不断的订单转移。
不过，需要留意，已然创出新高的原料药个股，要适度予以回避，资金存在高低切换的需求。重点去关注那些方才启动、估值相对较为合理的二线原料药企业，它们有可能成为资金新的抱团对象。
新冠疫情的态势走向已然超越众多人的预估范畴，此刻你所拥有的持仓里有多少属于切实因疫情而获利的股票呢，欢迎于评论区域分享你的观点与想法，点赞并转发以致使更多朋友目睹这一逻辑。
